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    *ST华业:2015年公司债券临时受托管理事务报告

    时间:2019年07月19日 20:01:55 中财网
    原标题:*ST华业:2015年公司债券临时受托管理事务报告


    股票代码:600240 股票简称:*ST华业

    债券代码:122424 债券简称:15华业债



    http://www.huayezb.com/images/logo.png


    (北京市朝阳区东四环中路39号A座16层)



    北京华业资本控股股份有限公司



    2015年公司债



    临时受托管理事务报告



    债券受托管理人

    sinolink logo-4


    (成都市青羊区东城根上街95号)



    二〇一九年七月






    重要声明

    国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)编制本报告的内容及信息均
    来源于北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“华业资
    本”)对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。


    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
    事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺
    或声明。









    一、本次公司债券核准情况

    2015年7月21日,经中国证监会签发的“证监许可【2015】1739号”文核准,
    公司获向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿(含15亿元)的公司
    债券(以下简称“本次债券”、“本期债券”)。本次债券于2015年8月7日发行
    完毕,实际发行规模15亿元。


    二、本次债券基本情况

    1、发行主体:北京华业资本控股股份有限公司。


    2、债券名称:北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券。


    3、发行总额:本期发行公司债的规模为15亿元。


    4、票面金额及发行价格:本次债券票面金额为人民币100元,按面值发行。


    5、债券期限:本期发行的债券期限为5年,含第3年末发行人上调票面利
    率选择权和投资者回售选择权。


    6、债券利率:本期前三年公司债券票面利率为5.8%。本期债券后二年的票
    面利率上调至8.50%。


    7、债券利率定价流程:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按
    照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本次债券发行
    总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。


    8、发行人上调票面利率选择权:公司有权决定在本期债券存续期的第3年
    末上调本期债券后2年的票面利率,公司将于本期债券的第3个计息年度付息日
    前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

    若公司未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
    变。


    9、投资者回售选择权:公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅
    度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持


    有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为
    继续持有本期债券,并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。


    10、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
    机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
    管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。


    11、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每
    年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
    每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所
    持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的
    本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息
    及所持有的债券票面总额的本金。


    12、起息日:本期债券的起息日为2015年8月6日。


    13、利息登记日:本次债券的利息登记日按照上交所和证券登记机构的相关
    规定执行。


    14、付息日期:本期债券存续期间,付息日为2016年至2020年每年的8
    月6日。如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年至2018
    年每年的8月6日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;
    顺延期间付息款项不另计利息。


    15、本金支付日:本期债券的兑付日为2020年8月6日。如投资者行使回
    售选择权,则回售部分债券的兑付日为2018年8月6日。如遇法定节假日或休
    息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。


    16、本息支付方式:本期债券本息支付按照证券登记机构的有关规定统计本
    期债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
    办理。


    17、担保情况及其他增信措施:本期公司债无担保及其他增信措施。



    18、募集资金专项账户:发行人开立募集资金专项账户,用于公司债券募集
    资金的接收、存储、划转与本息偿付。


    19、信用评级资信评级机构:经联合信用评级有限公司评定,发行人的主体
    长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。2018年10月8日,联
    合信用评级有限公司下调发行人评级,发行人的主体长期信用等级降为BBB-,
    本期债券的信用等级降为BBB-。2018年10月11日,联合信用评级有限公司下
    调发行人评级,发行人的主体长期信用等级降为CC,本期债券的信用等级降为
    CC。2019年6月21日,联合信用评级有限公司下调发行人评级,发行人的主体
    长期信用等级降为C,本期债券的信用等级降为C。


    20、主承销商/债券受托管理人:发行人聘请国金证券股份有限公司作为本
    期债券的债券主承销商和受托管理人。


    21、发行方式、发行对象与配售规则

    发行方式:具体定价与配售方案参见发行公告。


    发行对象及配售安排:面向合格投资者公开发行,具体参见公告。


    22、承销方式:本期债券由主承销商国金证券负责组建承销团,以余额包销
    的方式承销。


    23、公司债上市安排:本次公司债券于2015年9月8日在上海证券交易所
    上市。


    24、回售情况:2018年8月6日,投资人回售15华业债154,239,000元。

    本次回售后,15华业债剩余余额1,345,761,000元。


    三、本次债券重大事项

    国金证券作为“15华业债”的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益
    有重大影响的事项,积极履行受托管理人职责,全力维护债券持有人的合法权益。

    发行人于2019年7月17日披露了《北京华业资本控股股份有限公司关于收到<
    应诉通知书>及<民事起诉状>的公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易


    管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》
    等的规定及约定,现就本期债券重大事项报告如下:

    发行人收到重庆市第五中级人民法院发来的(2019)渝05民初1444号《应
    诉通知书》、《民事起诉状》、《举证通知书》等法律文书,具体情况如下:

    诉讼各方当事人:

    原告:西藏华慈医疗投资管理有限公司(以下简称“西藏华慈”)

    被告:中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行(以下简称:工行重九龙
    坡支行)

    第三人:中国工商银行股份有限公司重庆市分行(以下简称“工行重庆分行”)

    第三人:华业资本

    案由:质押合同纠纷

    诉讼请求:

    1、判决解除原、被告双方签订的编号为0310000261-2017年杨家(质)字
    0043号的《质押合同》;

    2、判决被告立即配合原告注销基于编号为0310000261-2017年杨家(质)
    0043号《质押合同》而出质的原告持有的重庆市捷尔医疗设备有限公司32.8%
    股权的质押登记;

    3、判决被告向原告赔偿因本案而产生的律师费32万元;

    4、判决本案诉讼费用由被告承担。


    2018年2月26日,第三人工行重庆分行、被告工行重九龙坡支行及第三人
    华业资本三方签订了《债权投资协议》,该协议约定工行重庆分行向华业资本提
    供3亿元债权投资资金,用于补充华业资本子公司重庆捷尔医疗设备有限公司的
    运营资金,被告作为项目管理人负责对投资项下资产及债权投资资金使用进行监
    督管理。为保证债权的实现,原告与被告签订了《质押合同》,原告将持有捷尔
    医疗32.8%股权质押给被告,股权出质登记于2018年2月27日办理完毕。



    工行重庆分行并未按照《债权投资协议》约定向华业资本提供3亿元债权投
    资资金,但捷尔医疗32.8%股权却一直质押在被告名下。因工行重庆分行客观上
    已以行为明确不再发放《债权投资协议》约定的3亿元债权投资资金,故原告处
    置的捷尔医疗32.8%股权并不存在对应的主债权,原被告双方签订的《质押合同》
    已无法实现合同目的,应予解除。被告应及时注销捷尔医疗32.8%股权的质押登
    记,被告在原告催告后,至今未注销捷尔医疗32.8%股权的质押登记,严重损害
    原告的合法利益。


    发行人表示,收到法院发来的上述《应诉通知书》及《举证通知书》等相关
    法律文书后,公司正与律师积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理,且未来的生
    效判决结果尚无法定论。


    具体内容详见公司公告:

    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssh0600240&stockCode=600240&announcementId=1206452382&announcementTime=2019-07-17

    四、提醒投资者关注的风险

    国金证券作为“15华业债”的受托管理人,在获悉相关事项后,及时与发行
    人进行了沟通。上述诉讼情况可能对发行人的偿债能力造成影响,请投资者注意。


    受托管理人将持续密切关注对“15华业债”债券持有人利益有重大影响的事
    项,并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。








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