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    9公司获得推荐评级-更新中

    时间:2019年07月18日 17:15:54 中财网
    【17:07 贵州茅台(600519):不以季度论成败 抱守龙头前景春】

      7月18日给予贵州茅台(600519)推荐评级。

      投资建议:该机构预计19-21 年公司收入分别为894/1024/1213 亿元,同比增长16%/15%/19% ; 净利润分别为430/506/603 亿元, 同比增长22%/18%/19%;对应PE 为28/24/20 倍。维持“推荐”评级。

      风险提示:宏观波动超预期、食品安全问题
      该股最近6个月获得机构112次买入评级、26次推荐评级、18次增持评级、10次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


    【17:07 贵州茅台(600519):不以季度论成败 抱守龙头前景春】

      7月18日给予贵州茅台(600519)推荐评级。

      投资建议:该机构预计19-21 年公司收入分别为894/1024/1213 亿元,同比增长16%/15%/19% ; 净利润分别为430/506/603 亿元, 同比增长22%/18%/19%;对应PE 为28/24/20 倍。维持“推荐”评级。

      风险提示:宏观波动超预期、食品安全问题
      该股最近6个月获得机构112次买入评级、26次推荐评级、18次增持评级、10次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


    【14:38 贵州茅台(600519)2019年中报点评:持续调整经销商渠道 盈利能力持续提升】

      7月18日给予贵州茅台(600519)推荐评级。

      投资建议:维持推荐评级。预计公司2019-2020年EPS分别为33.7元、37.2元,对应PE分别为29倍和25倍。从中长期来看,茅台作为名优白酒品牌,未来有望持续提升市场集中度。维持推荐评级。

      风险提示。食品安全问题等。

      该股最近6个月获得机构110次买入评级、26次推荐评级、18次增持评级、10次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


    【13:40 广信材料(300537):业绩增长拐点显现 三大业务齐发力】

      7月18日给予广信材料(300537)推荐评级。

      盈利预测:预计2019-2021 年,公司实现营收8.83 亿,12.27 亿,15.12 亿,同比增长38.0%,39.0%,23.3%;实现归母净利润0.95 亿,1.29 亿,1.58亿,同比增长72.3%,35.6%,23.0%,对应PE 29X、21X、17X。

      风险提示:产能释放不及预期风险及资产减值风险。

      该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级。


    【12:12 北方华创(002371)2019年半年度业绩快报点评:业绩稳步增长 有望受益光伏及半导体领域扩产】

      7月18日给予北方华创(002371)推荐评级。

      盈利预测、估值及投资评级:该机构维持预计公司2019-2021 年实现营业收入45.83、62.00 和76.61 亿元,实现归母净利润3.89、5.75 和7.23 亿元,对应EPS 0.85、1.26 和1.58 元,对应PE 82、56 和44 倍。我国半导体设备行业尚处于成长期,考虑采用PS 法估值,以海外成熟公司AMAT、ASML 作为可比公司,PS 估值中枢分别为2-5 倍和5-8 倍,考虑到公司未来三年有望保持较高的业绩增速,给予2021 年5-5.5 倍PS,以10%为贴现率,2019 年目标市值316.6-348.2 亿元,维持目标价区间69.1-75.9 元,维持“推荐”评级。

      风险提示:行业需求不及预期,设备国产化进度不及预期、设备验证进度不及预期。

      该股最近6个月获得机构33次买入评级、24次增持评级、9次推荐评级、4次买入-A评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级。


    【10:06 贵州茅台(600519):放量应是2H19主基调 合理预期2020年增速】

      7月18日给予贵州茅台(600519)推荐评级。

      风险提示:1)白酒行业景气度下行风险。白酒行业景气度与价格走势相关度很高,如果白酒价格下降,可能导致企业营收增速大幅放缓。2)管理层更换易导致业务波动风险。白酒企业受业务策略影响大,如更换管理层,可能会导致企业营收、利润大幅波动。3)政策风险。白酒行业需求、税率等受政策影响较大,如相关政策出现变动,可能会对企业营收、利润有较大影响。

      该股最近6个月获得机构101次买入评级、24次推荐评级、17次增持评级、9次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


    【10:06 贵州茅台(600519)2019半年报点评:业绩低于预期 三季度放量是大概率事件】

      7月18日给予贵州茅台(600519)推荐评级。

      三盈 利预测与投资建议
      该机构小幅提高此前的盈利预测,预计19-21 年公司实现营业收入896/1057/1247 亿元,同比+16%/+18%/+18%;实现归母净利润430/512/609 亿元,同比+22%/+19%/+19%,对应EPS 为34.23/40.75/48.48 元,目前股价对应PE 为28/24/20 倍。目前公司估值低于白酒板块30 倍的整体估值,考虑到未来成长性,维持“推荐”评级。

      四、风险提示::经济下滑拖累需求,业绩释放节奏不及预期,食品安全问题等
      该股最近6个月获得机构101次买入评级、24次推荐评级、17次增持评级、9次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


    【07:29 山东路桥(000498)2019年中报业绩快报点评:在建工程加速完工 订单充沛护航业绩增长】

      7月18日给予山东路桥(000498)推荐评级。

      盈利预测及评级:该机构预计2019-2021 年公司归母净利各为7.70 亿、9.79 亿、11.07 亿元,对应EPS 为0.69、0.87、0.99 元,计算PE 为7x、6x、5x。山东公路投资空间大,公司业绩稳健,估值低,首次覆盖,给予“推荐”评级。

      风险提示:山东省基建投资增速不达预期,订单落地不达预期。

      该股最近6个月获得机构10次增持评级、5次买入评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级。


    【07:29 亚光科技(300123)简评报告:中标巡逻船项目 全年业绩高增长可期】

      7月18日给予亚光科技(300123)推荐评级。

      三、投资建议:公司军工电子领域实现突破,原有船艇板块未来仍有成长空间,该机构看好公司长期发展。预计公司2019~2021 年EPS 分别为0.28、0.38 和0.49 元,对应PE 为32X、23X和18X,可比公司平均估值55X,给予“推荐”评级。

      四、风险提示:造船去产能进度缓慢;2、产品研发进度不及预期;3、军品订单存波动性风险
      该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次持有评级。


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